Рассказ о девочке Лене, изображенной на картине «Утро», и ее жизни. Картина стала популярной, но художнице не принесла больших денег. В то же время в Алма-Ате юный Арсен влюбился в девочку с картины и мечтал стать художником. Позднее они оба поступили в Московское высшее художественно-промышленное училище и стали друзьями.