Рассказ о девочке Лене, изображенной на картине «Утро», и ее жизни. Картина стала популярной, но художнице не принесла больших денег. В то же время в Алма-Ате юный Арсен влюбился в девочку с картины и мечтал стать художником. Позднее они оба поступили в Московское высшее художественно-промышленное училище и стали друзьями.
# Любовь
В 40 лет Франц Кафка встретил девочку, которая потеряла любимую куклу. Он вручил ей записку, якобы написанную куклой, и началась история, продолжавшаяся до конца жизни Кафки. Он читал записки куклы, где описывались ее приключения, и подарил девочке новую куклу. Через год Кафка умер, но девочка нашла внутри куклы крошечное письмо, подписанное Кафкой: 'Все, что ты любишь, скорее всего, потеряется. Но, в конце концов, любовь всегда вернётся другим способом...'